SchillingTeam „DEFINO-zertifizierter Finanzberater“

Finanzanalyse nach DIN-Standard

Aktenordner, Drucker, Layouts, Anschreiben oder Briefumschläge – alle werden an das Format DIN A4 angepasst. Die strenge Vorgabe für ein Blatt Papier vereinfacht viele Arbeitsprozesse. Lässt sich ein solcher Standard auch auf einen komplexen Vorgang wie die Finanzberatung übertragen?

Im letzten Jahr wurde vom DIN-Ausschuss, bei dem neben DEFINO und dem DIN auch Verbraucherschützer, Wissenschaftler und namhafte Vertreter der deutschen Finanzdienstleistungsindustrie sowie Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie zum Beispiel Stiftung Warentest und der Deutsche Verbraucherrat beteiligt waren, ein DIN-Standard zur Finanzanalyse für Privathaushalte umgesetzt: Die DIN SPEC 77222.

Seit 1975 steht SchillingTeam für verbraucherschutzorientierte Kundenberatung und diesen Weg setzen wir kontinuierlich fort. Deshalb haben uns in einer aufwändigen Prüfung zertifizieren lassen und führen künftig die Finanzanalyse unserer Kunden nach dem Regelwerk von DEFINO – Deutsche Finanz Norm® durch. Die DEFINO Beratung schafft Transparenz und ist für den Verbraucher nachvollziehbar und vergleichbar. Angestrebt wird eine an den Bedürfnissen und Zielvorstellungen unserer Kunden ausgerichtete optimale Beratung. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde dieses Regelwerk definiert, mit welchem wir für Sie eine herausragende Beratungsqualität gewährleisten, basierend auf einem allgemeingültigen sowie verbindlichen Standard in der Finanzberatung.

Was haben Sie davon?

Durch die objektive und messbare Finanzanalyse entsteht beim Verbraucher eine Transparenz über die eigenen nötigen Absicherungs-, Vorsorge- und Vermögensplanungs-Maßnahmen. Sie erhalten erstmals klare unabhängige nach DIN-Standard festgelegte Empfehlungen und Prioritäten, welche Versicherungen und Anlagen in Ihrer Situation (z.B. als Single, Familie, in jungen Jahren oder im Alter) empfohlen werden, in welcher Höhe und geordnet für Sie nach Wichtigkeit. Durch den standardisierten Prozess erhalten Sie immer das gleiche Ergebnis, egal ob Sie von einem Berater aus München oder Hamburg beraten werden.

Hierbei werden Ihre derzeitige Situation und die bisherigen Absicherungen (Versicherungen und Vermögensanlagen) analysiert. Ein daraus berechneter Finanzfahrplan zeigt Ihnen Lücken und Überversicherungen auf. Ob und wie Sie damit weiter vorgehen - entscheiden Sie. Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung des Beratungsergebnisses.

Sollten sich bei Ihnen Deckungslücken im Finanz- und Versicherungsbereich ergeben, die Sie mit unserer Hilfe schließen, erstatten wir Ihnen den Pauschalpreis. Die komplette DEFINO Analyse ist für Sie dann kostenlos - aber garantiert nicht umsonst! Denn Sie können nun guten Gewissens für sich und Ihre Familie in die Zukunft blicken mit erstklassig aufgestellten Finanzen und Versicherungen.

Nutzen Sie unsere DEFINO Zertifizierung zu Ihrem Vorteil! Profitieren Sie von einer transparenten und vertrauensvollen Beratung sowie die Prüfung über die Notwendigkeit Ihrer bestehenden Absicherungs-, Vorsorge- und Vermögensplanungs-Maßnahmen nach DIN-Standard. Vereinbaren Sie schnell Ihren persönlichen Beratungstermin! Ausführliche Informationen zum Thema Zertifizierter DEFINO-Berater erhalten Sie auch unter www.gesellschaft-finanznorm.de.